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+30 ans d’expertise au service des dirigeant(e)s

Conseil en stratégie et gestion patrimoniale du dirigeant

Bleu Conseil apporte un conseil patrimonial indépendant, adapté aux enjeux du dirigeant et à ceux de son entreprise. Spécialiste en gestion de patrimoine dirigeant, nous optimisons votre stratégie patrimoniale en intégrant dimensions professionnelle, personnelle et familiale : rémunération intelligente, protection familiale, transmission sereine et optimisation fiscale.

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Gérard Mergui - Conseil patrimonial indépendant pour dirigeants

Prendre en compte vos dimensions professionnelle, personnelle et familiale pour optimiser votre stratégie patrimoniale.

— Gérard MERGUI

D.E.S. Gestion de Patrimoine
Expert-Comptable D.P.L.E.
Siège à Moulins (Allier – 03), France entière (Île-de-France & Auvergne Rhône-Alpes notamment)

une Expertise reconnue

+30 ans d’expertise au service des dirigeant(e)s

L’offre Bleu Conseil s’organise autour de quatre expertises complémentaires, pensées pour répondre aux besoins des dirigeant(e)s et des professionnels de santé : gestion de patrimoine, accompagnement des regroupements, expertise comptable et formation professionnelle.

En savoir plus

Gestion de patrimoine pour les dirigeant(e)s d’entreprise

Bleu Conseil accompagne depuis de nombreuses années les dirigeant(e)s dans l’analyse, l’organisation et l’optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.

Regroupement de professionnels de santé

Bleu Conseil accompagne depuis plus de quinze ans les pharmaciens et biologistes dans l’étude, la préparation et la structuration de leurs projets de regroupement.

Expertise Comptable Conseil

Bleu Conseil met à disposition une expertise comptable solide pour analyser les comptes, éclairer les décisions et assurer une lecture fiable de la situation financière.

Formation pour les dirigeant(e)s d’entreprise

Bleu Conseil propose des formations dédiées pour aider les dirigeant(e)s et professionnels de santé à comprendre leurs enjeux patrimoniaux et à maîtriser les décisions clés.

À propos

Une vision patrimoniale
à 360°

Gérard MERGUI

Gérard MERGUI

D.E.S. Gestion de Patrimoine
Expert-Comptable D.P.L.E.

Dirigé par Gérard MERGUI, Bleu Conseil accompagne les dirigeant(e)s depuis plus de 30 ans en gestion patrimoniale et expertise comptable.

L’expérience acquise permet de proposer un accompagnement indépendant, sur-mesure et adapté à chaque situation.

Nous nous engageons à fournir un service qui prend en compte l’ensemble des dimensions professionnelle, personnelle et familiale pour optimiser votre stratégie patrimoniale.

DECOUVREZ NOS expertises
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des dirigeants de PME déclarent que leurs décisions patrimoniales ont un impact direct sur leur entreprise.

(INSEE – Patrimoine des entrepreneurs)
%
des dirigeants n’ont aucune stratégie patrimoniale formalisée, malgré l’importance des enjeux fiscaux, sociaux et financiers.

(INSEE – Enquête sur les indépendants)
%
des transmissions d’entreprise échouent ou sont retardées faute de préparation patrimoniale et juridique suffisante.

(INSEE – Transmission d’entreprise)
%
des professionnels de santé (pharmaciens, biologistes) envisagent un regroupement ou un changement de structure dans les 5 ans.

(INSEE – Études sectorielles santé & démographie des entreprises)
Gestion de patrimoine pour les dirigeant(e)s d’entreprise

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Notre valeur ajoutée

Pourquoi nous confier
votre stratégie
patrimoniale ?

Approche sur mesure

Chaque client bénéficie d’une stratégie unique, adaptée à ses besoins spécifiques et objectifs financiers.

Expertise reconnue

Profitez de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité et de la gestion patrimoniale.

Confiance et transparence

Nous établissons des relations basées sur la confiance, la transparence et un engagement à long terme.

Suivi personnalisé

Bénéficiez d’un suivi régulier et d’un accompagnement constant tout au long de votre accompagnement.

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Partageons ensemble vos objectifs et vos enjeux. Nous sommes là pour vous conseiller.

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